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光伏,市值蒸发30000亿元!

时间: 2023-06-20 04:56:43 来源: 草根光伏

光伏市场一半是火焰,一半是海水。

进入6月份,光伏行业内的扩产热情依然高涨。6月1日迄今,晶澳科技、隆基绿能、通威股份等一线头部厂商先后抛出了扩产计划。其中,晶澳科技官宣拟投资60亿在鄂尔多斯扩建30GW拉晶、10GW硅片、10GW组件项目,通威股份计划投资105亿元在成都市双流区建设年产25GW太阳能电池暨20GW光伏组件项目。

6月15日,隆基绿能于2023年1月抛出的452亿扩产计划正式落地,年产100GW单晶硅片及年产50GW单晶电池项目厂区在西咸新区泾河新城开工建设。


(资料图片)

此外,华晟新能源、双良节能、新霖飞、横店东磁、光势能、海泰新能、正信光电、秦能光电、英利能源、东方希望等厂商也有光伏扩产项目签约、开工或投产。

与扩产场景活跃对比形成鲜明对比的是,二级市场上光伏板块总体表现疲软,市场人气低迷。同时,全产业链的降价潮也也未划上休止符,“价格战”大有朝愈演愈烈的方向开进。

据“草根光伏”统计,截至2023年6月16日,112家光伏相关上市公司(含跨界的)最新市值为30307.3亿元,14家在港股上市公司最新市值为2548.1亿港元。

相较于2021年、2022年的光伏“大牛市”,光伏板块的市场热度明显减弱,市值蒸发规模惊人。高峰时,沪深两市市值超过1000亿元的光伏股多达18家,加上市值达到972亿元的迈为股份和市值达到1080.372亿港元的保利协鑫,市值接近或冲破千亿的公司达到20家。据计算,这20家公司区间最高市值合计为37291.26亿元。

其中,隆基绿能市值一度超过5500亿元,通威股份、阳光电源和晶科能源市值一度冲破2000亿元。目前光伏板块千亿俱乐部成员已由当初的18家骤降到6家,分别为隆基绿能、阳光电源、通威股份、晶科能源、晶澳科技和TCL中环,截至6月16日的市值分别为2246.4亿、1694.45亿、1551.38亿、1348亿、1340.54亿和1289.54亿元。

在前复权的情况下,股价超过100元光伏股多达19只,分别为阳光电源、合盛硅业、弘元绿能、钧达股份、捷佳伟创、锦浪科技、德业股份、海优新材、迈为股份和固德威等。同时,微型逆变器领域还诞生了比肩茅台的两个“股王”,最高价895.02元的禾迈股份(688032)和726.50元的昱能科技(688348)。

不过,经过始于2021年11月和2022年7月的两轮“挤泡沫”,光伏股出现了较大幅度的调整。据观察,目前除了刚刚上市的阿特斯,以及钧达股份和爱旭股份两只电池股,罗博特科和英杰电气表现相对强势外,大部分光伏股均处于“磨底”阶段。

光伏板这轮调整幅度不可谓不深,下杀的力度不能说不够惨烈。据统计,除了阿特斯上涨64.54%,罗博特科大涨209.4%,英杰电气逆势上涨271.43%之外,光伏相关A股、H股区间跌幅呈现“腰斩”的不在少数,甚至有光伏股区间跌幅达到60%、70%以上。

自前复权前的高点73.60元算起,隆基绿能下探27.01元的2年新低后,区间最高跌幅已达到63.30%,合盛硅业和弘元绿能的区间最高跌幅则分别达到74.35%和72.81%。相对于A股,港股光伏板块跌幅更猛,卡姆丹克太阳能、协鑫新能源和彩虹新能源的区间跌幅分别86.84%、93.38%和88.07%,顺风清洁能源则从0.385港元跌至0.020港元,区间最高跌幅达99.48%。

据计算,112家A股光伏相关区间最高市值总和达到了58308.94亿元,14家港股相关上市公司区间最高市值合计达到5637.9亿港元,合计总市值远超6万亿元。按区间市值蒸发值计算,112家公司市值蒸发32402.59亿元,14家港股公司市值蒸发3694.00亿元。

即便按照截至6月16日A股30307.3亿元,港股2548.1亿港元,125家光伏相关公司总市值也较高峰时缩水了3万亿元左右。

光伏板块的大幅调整,一方面来自资金热炒后的强劲估值修正要求,另一方面则出于对上市公司业绩下滑的担忧。尽管2022年和2023年一季度,光伏相关上市公司交出的业绩答卷十分靓丽,但全产业链降价的多米诺骨牌已经推倒,全行业大扩产后的阶段性产能过剩打开了行业洗牌的“潘多拉魔盒”,让市场对光伏行业2023中报、2023年报的表现存在隐忧,引发了光伏板块的跌跌不休。

据硅业分会上周发布的数据显示,上周国内多晶硅价格延续跌势,周环比跌幅超过20%。

其中,N型料的成交价格在7.5-9.0万元/吨,均价为8.05万元/吨,周环比降幅为22.5%;复投料的成交价格在7.0-8.0万元/吨,均价为7.46万元/吨,周环比降幅为23.6%;单晶致密料成交价格在6.8-7.8万元/吨,均价为7.24万元/吨,周环比降幅为24.5%;单晶硅菜花料成交价格在6.5-7.5万元/吨,均价为6.95万元/吨,周环比降幅为24.8%。

与此同时,上游硅料降价传导到硅片、电池片和组件领域。自5月以来,tcl中环已两次下调硅片报价,目前其150微米厚度的P型182尺寸的硅片价格已下调至5元/片。隆基绿能的两款硅片价格也开始下调,降幅比例高达30%。

此外,2023年5月下旬,一线厂家光伏组件价格均价下滑至单玻每瓦1.6元-1.63元、双玻主流价格1.62元-1.65元。中后段厂家价格更是出现每瓦1.5元人民币的低价。

光伏产业链全线降价,利好终端装机市场。继2022年全国实现新增装机87.41吉瓦后,2023年前4月我国新增光伏装机48.31吉瓦。多位行业大佬预测,2023年国内新增光伏装机将超过120GW,达到160-180吉瓦水平。

业内人士指出,鉴于目前主流光伏股区间跌幅已达到“腰斩”水平,甚至“膝盖斩”、“脚踝斩”,做空动能基本释放殆尽,进一步大幅度下杀的空间相对有限。虽然区间市值蒸发超过3万亿元,但相对于2017年1万亿左右的市值,以及40余家的上市公司数量,光伏板块无论在市值和上市公司数量方面都上了一个新台阶。

人有悲欢离合,月有阴晴阳缺,股市则涨跌无常。高峰时5.83万亿市值,低谷时2.665万亿市值,当前3.03万亿市值,更多是一个参鉴指标。“双碳”风潮之下,国家支持光伏产业发展的决心永不动摇,才是对市场最大的慰藉!(草根光伏)

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